大摩:雅生活服務購物業公司進展順利 給予增持評級 雅生活服務

  摩根士丹利發表研究報告稱,雅生活服務(03319) 公佈以1.48億元人民幣收購蘭州城關物業服務51%股權。摩根士丹利表示,蘭州城關物業服務去年稅後盈利2200萬元人民幣。51%股權作價1.48億元,相噹於2017年市盈率13倍,低於雅生活服務2019年的目標市盈率22倍,以及現時的15.6倍。

  蘭州城關物業服務也承諾,2018-2019年純利達3000萬元人民幣及3500萬元人民幣,以51%權益計算,相噹於該行對雅生活服務今明兩年盈利預測的2.2%及1.5%。

  計及今年4月收購京紫竹物業管理51%股權,雅生活服務今年以來已收購3700萬平方米物業管理面積,接近全年4000萬平方米的目標。該行予雅生活服務(03319)評級“增持”,目標價20.7元。

責任編輯:李雙雙

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